首先，需要了解保险经纪公司自身信息化的需求。 认识到自身的需求，才能抓住信息化重心并做好整体规划。 总的来说，多数保险经纪公司最为急迫的信息化需求是如何提高保险经纪业务的处理效率，减轻业务人员及管理人员繁杂的表格计算和数据汇总工作，提升客户服务能力，强化总部与分支机构的沟通，因此，目前国内保险经纪公司的信息化基本需求可以总结为以下两方面： 1. 业务需求 业务信息的汇总与存储:重要的业务信息（比如立项背景、业务保单等等）存储在客户经理的笔记本中、存储在各分公司PC机上，难以及时调阅需要的资料，版本更无从考证。 业务流程的协同与监管:随着分支机构增多，立项、审批周期越来越长，总部对项目风险洞察力越来越低，对分支机构的客户服务水平考核越来越难。 业务数据的统计与分析:通过对业务数据的统计与分析，才能更好的调整市场方向，掌握分支机构的业务能力，另外，随着市场竞争加剧，只有采取对竞争对手报价、保险产品价格进行有效的统计和分析，才能策划更具竞争力的标的。 2. 管理需求 人员增多、流动性增大造成沟通成本、管理成本激增，需要通过构建OA、HR等通过信息化辅助手段提高公司运营效率。
其次，需要了解保险经纪公司自身特点。 认识到自身的特点才能更好的选择适合自身特点的软件。 国内保险经纪行业企业是抓住了近年保险中介市场的机遇迅速发展起来的，公司的管理与公司是同步成长，因此，国内保险经纪公司最大的特点是“不确定性”，例如，人员随时变动、职务随时变动、业务重心也根据市场变化随时变动。 这种“不确定性”意味着国内保险经纪公司难以采用“拿来主义”的方式实现一步到位的信息化，因此，更需要“随需而变、因地制宜”的系统： 灵活性 可以应对随时调整的业务功能，修改或增加不同的业务类别，调整或更改业务流程等等； 扩展性 可以灵活的扩展其他应用功能，不需要代码开发快速部署例如合同管理、预算管理等等应用； 开放性 可以方便的与其他信息系统集成，提供标准的API，采用相关的国际标准；
再次，要根据自身需求及特点做企业信息化规划。 规划的目的是较为全面的分析企业信息化的需求和特点，罗列信息系统应用范围，并找出重点和次重点，保证信息化有计划有步骤的进行。 对于多数保险经纪公司而言，信息化都是起步阶段，资金投入少，多数都是会从某一业务着手开始建设，但这种东一榔头西一棒槌的做法，不仅总体成本高，还会导致不同阶段建设的业务系统和数据难以集成。 例如，多数保险经纪公司提出类似前面提及的业务管理需求后，就开始建设局限于公司内部的保险经纪业务管理系统，而不会考虑这个系统将来是否要满足客户直接通过这个平台处理业务，最后当需扩展时，最初的软件系统结构也许根本就无法满足。
最后，软件和供应商选择。 多数保险经纪公司会选择相应的保险经纪软件进行实施，采用市场上现成的保险经纪管理软件优点是很多业务模块都已经具备，缺点是这些软件灵活性和扩展性较差，需要厂商长期的支持。 信息化建设寻找供应商实际上是寻找合适的合作伙伴！信息化系统不像购买手机、电视这些消费品，这些东西一般人买完了很少会再去找厂商修改什么东西，而信息化系统则不然，其一信息化系统的应用和推进过程是逐步的，这期间厂商和使用方的协作努力才能让系统真正走上良好的应用；其二随着业务系统的变化，信息系统发生变化的可能性非常大，而此时必然离不开开发商的一定程度的支持。 因此如何选择合作伙伴非常重要？
信息化首先是看企业的技术能力；
其次是服务能力。
